波士頓咨詢：全球供應鏈迎來“新四化”，企業(yè)要注意這些新機遇
新常態(tài)下，全球未來供應鏈布局將呈現出“新四化”態(tài)勢：區(qū)域化、敏捷化、數字化和多元化。
后疫情新常態(tài)下，RCEP、中歐CAI等新的區(qū)域間合作悄然改變著全球經貿格局，也讓全球供應鏈布局向著區(qū)域化、敏捷化、數字化、多元化的方向加速演變。
新常態(tài)下，中國經貿的穩(wěn)健復蘇也為各行各業(yè)的企業(yè)帶來新的機遇。新形勢下，越來越多企業(yè)將供應鏈關注的重點從效率優(yōu)先、服務水平和可持續(xù)性等方面，轉移到韌性和市場可獲得性、相關資源和能力的部署上，以期逐漸使供應鏈理念從效率最優(yōu)到平衡布局。
針對新常態(tài)和多變的全球局勢，BCG后續(xù)將陸續(xù)推出一系列針對國際經貿格局變化影響的深度分析，如RCEP、中歐CAI影響解析等，為企業(yè)放眼全球，多元化布局提供參考。本文作為系列開篇，旨在帶領讀者概覽全球供應鏈的新變化和企業(yè)的積極應對之道。
01 全球供應鏈迎來“新四化” 近期來看，中美貿易摩擦局勢仍不明朗，席卷全球的新冠肺炎疫情也尚未見底，進一步加劇了全球經濟衰退。從中長期看，新冠肺炎疫情擴大了全球自由貿易體系中的裂痕，貿易保護主義借勢而起，地緣政治走向充滿變數。由此看來，全球化經貿格局正在悄然改變。 新的區(qū)域間合作將全球化帶入新時代?！秴^(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）整合并拓展了十五國間多個自由貿易協(xié)定，破局亞太區(qū)域經濟一體化。而不久前中歐全面投資協(xié)定（CAI）的如期完成，不僅將拓展和夯實中歐全面戰(zhàn)略伙伴關系，還將一如此前達成的RCEP，重構世界政經版圖。 在上述大趨勢影響下，全球貿易的復蘇之路將充滿起伏；全球供應鏈布局也在加速調整。BCG認為，新常態(tài)下，全球未來供應鏈布局將呈現出“新四化”態(tài)勢：區(qū)域化、敏捷化、數字化和多元化。 1.區(qū)域化 目前全球供應鏈的不穩(wěn)定性持續(xù)上升，放眼未來，區(qū)域化發(fā)展將成為供應鏈新趨勢?；谌蜃杂少Q易和市場準入的全球供應鏈，將向以區(qū)域集群和貿易集團為中心的區(qū)域供應網絡轉變。 區(qū)域化意味著如下供應鏈模式的嬗變：在原材料采購來源相對不變的情況下，相關部件和裝配在區(qū)域內實現近岸生產以降低地緣政治風險；出于政府激勵和減緩風險等考慮，總裝則更加靠近終端市場和客戶。 2.敏捷化 敏捷化旨在提升供應鏈對市場波動的響應速度，強調產銷協(xié)同；并根據不斷變化的供需關系，協(xié)調應對方案與計劃。通過在產品組合、庫存層面的快速供需決策，協(xié)調生產、供應、物流相關方，最大化提升供應鏈業(yè)績。 3.數字化 供應鏈全環(huán)節(jié)數字化水平不斷提升，構建端到端的韌性，主要應用包括：基于AI預測需求與資源配置；通過統(tǒng)一界面保證全方位信息實時可見透明；通過預判和模擬降低風險；跨職能敏捷團隊加速行動減少壁壘。 4.多元化 一場新冠疫情讓人們意識到“不要把所有雞蛋都放在一個籃子里”的重要性，供應鏈也不例外。多元化供應網絡，引入備選供應商，確保供應靈活度是大勢所趨。多元化要確保在采購、生產和交付各環(huán)節(jié)設立和監(jiān)控各項冗余度指標，留足緩存，確保供應鏈穩(wěn)健可用。 綜合以上對宏觀局勢和供應鏈變遷“四化”的觀察，BCG預測貿易量將在2023年間逐漸恢復到2019年的18萬億美元規(guī)模，但考慮到地緣政治和供應鏈平衡等因素，貿易量結構將發(fā)生顯著變化。 如下圖所示，在過去的2015—2019年間，受貿易戰(zhàn)影響，中美貿易縮水40%，使得中美走廊成為唯一萎縮的主要貿易渠道。 相較之下，同期主要貿易通道，如中歐貿易量增幅124%，美國和東南亞間貿易增幅47%。根據BCG預測，從2019—2023年間，中美間貿易量將減少128%，中歐間貿易量將減少30%，美國和東南亞間貿易增幅將達26%。 02 新常態(tài)下企業(yè)新機遇 在全球疫情尚未得到有效控制、世界經濟陷入衰退的背景下，中國經濟率先復蘇，展現出強大韌性，為世界經濟發(fā)展注入正能量。這一新局面有利于提升中國在國際上的地位，為企業(yè)打開新機遇。 近期中國國家統(tǒng)計局公布的數據顯示，中國2020年前三季度就實現了經濟增長由負轉正，特別是第三季度經濟增速加快，同比增長4.9%。在2020年內，與世界平均復蘇速度相比，中國包括汽車、消費品、時尚/奢侈品、工業(yè)品/機械、醫(yī)療、能源在內的各行各業(yè)恢復速度均遙遙領先。 中國是2020年—2021年全球唯一保持正增長的主要經濟體，中長期而言，預計未來中國GDP增速和貢獻優(yōu)于其他國家。基于IMF預測數據，未來十年，中國將貢獻全球GDP增長的25%—30%。到2030年，中國的GDP將占到全球經濟比例的20%。 除了經濟持續(xù)穩(wěn)定恢復之外，在國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新格局下，RCEP、中歐CAI等協(xié)議的簽署或推進，展現出中國與東盟、歐盟全面打開合作的歷史新機遇，為相關企業(yè)在能源、氣候、交通和數字化等領域帶來諸多機會。 以基于東盟現有自貿協(xié)定的RCEP為例，其將會影響全球30億人口、30%的全球GDP以及創(chuàng)造5萬億美元出口額總量。 而中歐全面投資協(xié)議談判如期完成也具有重大意義：歐盟作為中國重要的貿易投資伙伴，使得該協(xié)議成為中國簽署的影響最深遠的投資協(xié)議；談判就技術轉讓、國有企業(yè)、補貼透明度等問題達成深入共識；并且就應對氣候變化達成協(xié)議，利于有效落實《巴黎協(xié)定》。 面對上述新常態(tài)下的新機遇，企業(yè)經營需要考慮的維度側重也發(fā)生了變化。 總的來看，企業(yè)在供應鏈設計上通常需要考慮五大維度： 韌性：從斷裂供應鏈中恢復和抵擋該風險的能力 市場可獲得性：通過占據稀缺、受保護資源以獲得市場的同時，能夠滿足目標市場的合規(guī)要求 成本效率：保持成本領先和規(guī)模效應的能力 服務水平：在約定時間內，保質保量交付的能力 可持續(xù)性：合理利用資源、減少浪費、注重綠色科技和環(huán)境影響 與疫情前企業(yè)更多以效率優(yōu)先、服務水平、可持續(xù)性作為供應鏈的重點相比，現在新形勢下，越來越多企業(yè)更關注韌性和市場可獲得性，推動供應鏈設計理念從效率最優(yōu)到平衡布局。 03 未來供應鏈平衡六部曲 那么，未來企業(yè)在進一步思考供應鏈布局時，怎樣才能把握韌性和效率的平衡，實現從效率最優(yōu)到平衡布局呢？BCG在這里為企業(yè)的供應鏈再平衡提供了“六部曲”供參考。 1.首先，企業(yè)需要明確的大前提是：新常態(tài)對自己究竟意味著什么，例如存在哪些具體風險、價值和痛點； 2.基于這些大前提，企業(yè)應進一步細化采購需求和供應商組合，為其制定不同優(yōu)先級； 3.根據優(yōu)先級，明確供應網絡需要達成的績效目標（如成本動因、訂單交期等）； 4.接下來，在不同細分上明確如何落地的端到端的行動抓手，并據此選擇優(yōu)化供應鏈的合適途徑； 5.分析財務和非財務方面的指標和風險，做好新供應鏈網絡的壓力測試； 6.根據測試結果，調整供應鏈設計，并監(jiān)控其表現。 然而，完美踐行以上六步絕非易事，企業(yè)若想成功實現新常態(tài)下的供應鏈再平衡，必須未雨綢繆，積極準備和培養(yǎng)數字化供應鏈全環(huán)節(jié)的能力，例如使用AI和可視化手段實現業(yè)務場景化和資源配置模擬決策；建立供應鏈端到端實時、透明、可見的統(tǒng)一控制塔；通過數字孿生實現預判和模擬，分析潛在方案降低風險；以及部署能夠快速行動、減少壁壘的跨職能敏捷團隊能力等。 來源/BCG波士頓咨詢（ID：BCG_Greater_China） 作者/陳慶麟、魏金程、段燁
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